高级的国家管理技术。契丹所以能超越突厥、回匕，建立起来一个现代化的帝国，全靠汉的贡献、所以辽帝国把汉当作智慧之源，对汉有特别的保护——主要的是严厉防止汉逃回中国。这种对汉重视的政策，从下表所列它的政府组织上，可以看出：辽帝国政府是双轨的，这是最奇异之处，但它完全为迁就中华而设。一为“北面政府”治理故疆，内部再分南北，原则上北府北院治理契丹，北府南院治理汉。一为“南面政府”治理以汉为主的新占领的中国土地（如燕云十六州）完全效法中国政府结构，以便汉适应，这可充分说明汉在辽帝国中的地位。

三短命政权间的殊死战朱温是一个石虎型的徒，以杀和跟儿媳上床为最大乐事，他当了六年皇帝，被他的儿子朱友珪一刀刺穿了他的肚皮

。朱友硅不久又被他弟弟朱友贞杀掉。朱友贞当了十一年皇帝，九二三年，世仇沙陀兵团的首领李存勖奇袭开封（河南开封）朱友贞束手无策，自杀。短命的后梁帝国只存在十七年。

在后梁灭亡之前，南岭以南也发生变化。臣服后梁的清海战区（广东广州）节度使刘岩于九一七年，宣告脱离后梁帝国，另建越帝国，不久又改称南汉帝国。

李存勖宣称他是唐王朝帝位的合法继承，遂取消晋王称号，改称皇帝，被称后唐帝国，定都洛阳。位于北方的桀燕帝国，只昙花一现，早被李存勖灭掉。西方的岐王国，震慑于李存勖灭掉后梁帝国的威名，也自动献出土地，取消独立。九二五年，李存勖派遣大将郭崇韬进攻前蜀帝国，前蜀也亡。一连串辉煌的军事胜利，使其他各国震恐，先后向后唐政府进贡，都以为新的大一统不可避免地即将实现。

然而，李存勖只是一个骁勇的战将，却不是统帅才，更不是政治领袖才，他没有治理这个迅速膨胀国家的能力。他喜戏剧，每天在宫中忙着看戏，只信任戏剧演员和本世纪（十）○○年代大屠杀中漏网的一些宦官。大臣和将领们必须透过这两种，才能使李存勖批准他们的请求，大权完全掌握在演员和宦官之手。李存勖的妻子刘玉娘更使这种自我毁灭的局势恶化，她除了拚命要钱外，不知道生还有别的乐趣。中原连年大旱，那些血战数十年的沙陀将士，没有粮食，父母妻儿不得不到郊外挖掘根充饥，就在挖掘根时，往往倒地饿死。可是李存勖夫却毫不在意，游猎享乐如故，好像根本不知道他们所以能坐在宝座上，完全要靠将士的效忠。宰相们警觉到事态严重。建议暂时借用皇宫里堆积如山的金银绸缎，发给将士养家救死，等国库充足时，再如数归还。刘玉娘皇后对这个建议大发雷霆，她派送出两个银盆和三位皇子，告诉宰相说：“宫里只剩下这点东西，请你卖掉作军饷吧。”

宰相惊骇地呆在那里，不敢开。问题是这种撒赖的法，堵自己的嘴可以，却堵不住敌的拳。九二六年，即征服前蜀帝国的